2022年貝塔數(shù)據(jù)（BETA）進(jìn)行了一系列產(chǎn)品更新及服務(wù)升級(jí)，從熱門基礎(chǔ)款的營(yíng)銷早報(bào)、企業(yè)微信側(cè)邊欄、組合診斷、短視計(jì)劃書(shū)、貝塔評(píng)分等數(shù)字化營(yíng)銷工具產(chǎn)品，逐步擴(kuò)展出跟我拍、互動(dòng)小游戲、財(cái)經(jīng)小秘書(shū)等更貼合客戶經(jīng)理精細(xì)化運(yùn)營(yíng)私域客戶池的抓手工具。同時(shí)，BETA從以往服務(wù)的客戶項(xiàng)目案例中汲取經(jīng)驗(yàn)，為更好的賦能管理層對(duì)團(tuán)隊(duì)人員隊(duì)伍建設(shè)、培養(yǎng)的管理需求，推出了理財(cái)經(jīng)理智能工作臺(tái)、數(shù)智化管理工作臺(tái)、AI教練等全新產(chǎn)品和功能。

BETA憑借自身強(qiáng)大的技術(shù)能力、海量金融數(shù)據(jù)和標(biāo)簽圖譜，在成立十年來(lái)，不斷創(chuàng)造出匹配客戶需求的產(chǎn)品。在服務(wù)上，BETA從售前、售中、售后，為客戶提供全流程的指導(dǎo)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，遵循客戶至上的原則，贏得新老客戶認(rèn)可。

縱觀BETA全年的業(yè)績(jī)，在疫情影響下，金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)由線下轉(zhuǎn)變至線上、線上精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的需求愈發(fā)強(qiáng)烈，鑒于BETA多年耕耘的優(yōu)秀口碑，在本季度接連與多家國(guó)有大行、全國(guó)性和區(qū)域性股份制銀行達(dá)成合作。

以下為您展示的是2022年第四季度新增的標(biāo)桿服務(wù)項(xiàng)目之一：

標(biāo)的金額500萬(wàn)+：某全國(guó)性股份制商業(yè)銀行

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構(gòu)建“內(nèi)容+社區(qū)+陪伴”的營(yíng)銷平臺(tái)服務(wù)體系，

打造“社交化、智能型、開(kāi)放性”的經(jīng)營(yíng)平臺(tái)

【客戶方痛點(diǎn)】

（一）專業(yè)化內(nèi)容供給不足

客戶行自研生產(chǎn)的內(nèi)容素材及資訊較為基礎(chǔ)，在產(chǎn)品營(yíng)銷亮點(diǎn)話術(shù)、高質(zhì)量?jī)?nèi)容場(chǎng)景、產(chǎn)品業(yè)績(jī)歸因分析、資產(chǎn)配置建議等專業(yè)營(yíng)銷、投顧陪伴類內(nèi)容供給不足。

（二）線上線下聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷工具不足

客戶行缺少全旅程式的營(yíng)銷工具，在投資績(jī)效分析工具、資產(chǎn)配置優(yōu)化工具、理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷工具支撐上略顯乏力，無(wú)法做到線上和線下業(yè)務(wù)的聯(lián)動(dòng)。

（三）內(nèi)容營(yíng)銷管理未能實(shí)現(xiàn)閉環(huán)

客戶行缺少對(duì)用戶的分層管理、用戶投資偏好分析數(shù)據(jù)及投前、投中、投后的陪伴服務(wù)體系，無(wú)法及時(shí)掌握最佳營(yíng)銷時(shí)機(jī)和營(yíng)銷機(jī)會(huì)，急需打造從內(nèi)容營(yíng)銷場(chǎng)景到交易轉(zhuǎn)化的完整營(yíng)銷閉環(huán)。

【BETA解決方案】

BETA輔助客戶行，構(gòu)建“內(nèi)容+社區(qū)+陪伴”的內(nèi)容營(yíng)銷平臺(tái)服務(wù)體系，有效提升營(yíng)銷工具效能、串聯(lián)各項(xiàng)營(yíng)銷鏈路，賦能理財(cái)經(jīng)理展業(yè)，提升全行理財(cái)服務(wù)整體能力。

（一）引入合作機(jī)構(gòu)，共建內(nèi)容開(kāi)放生態(tài)。

搭建內(nèi)容開(kāi)放平臺(tái)，吸引優(yōu)質(zhì)基金公司、保險(xiǎn)公司入駐，提供多功能后臺(tái)供入駐產(chǎn)品方上傳產(chǎn)品與內(nèi)容，匯集更豐富的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容資源

（二）基于智能內(nèi)容分發(fā)的邏輯、圍繞內(nèi)容營(yíng)銷，打造一站式展業(yè)工作臺(tái)。

圍繞內(nèi)容營(yíng)銷需求為核心，以主推產(chǎn)品營(yíng)銷、客群管理、場(chǎng)景營(yíng)銷、交互式陪伴視角，智能聚合產(chǎn)品、營(yíng)銷素材百寶箱、營(yíng)銷場(chǎng)景、投顧工具，為一線理財(cái)經(jīng)理定制打造一站式工作臺(tái)，輔助理財(cái)經(jīng)理敏捷展業(yè)。幫助客戶經(jīng)理實(shí)現(xiàn)投前的內(nèi)容種草、投中的智能決策與投后的資訊陪伴服務(wù)。

（三）站在大財(cái)富管理的高度，圍繞理財(cái)、公募、保險(xiǎn)、私募等產(chǎn)品，構(gòu)建全品類產(chǎn)品內(nèi)容營(yíng)銷賦能平臺(tái)。

圍繞理財(cái)、公募、保險(xiǎn)、私募等產(chǎn)品，系統(tǒng)拆分用戶的理財(cái)需求，構(gòu)建內(nèi)容營(yíng)銷百寶箱。根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，制定差異化內(nèi)容營(yíng)銷策略，賦能理財(cái)經(jīng)理。構(gòu)建本行大財(cái)富管理的線上內(nèi)容營(yíng)銷體系。

（四）構(gòu)建全域協(xié)同營(yíng)銷平臺(tái)，賦能云工作室、數(shù)字名片等營(yíng)銷工具，打造全行統(tǒng)一聯(lián)動(dòng)的營(yíng)銷體系。

根據(jù)科技架構(gòu)對(duì)線上渠道的統(tǒng)一規(guī)劃，以混合部署的方式，在營(yíng)銷內(nèi)容、產(chǎn)品評(píng)價(jià)、資配建議等方面賦能客戶行原來(lái)使用的云工作室、數(shù)字名片等營(yíng)銷工具?；谄髽I(yè)微信生態(tài)，實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶的內(nèi)容營(yíng)銷觸達(dá)、信息共享、策略協(xié)同，通過(guò)線上線下?tīng)I(yíng)銷融合，形成營(yíng)銷閉環(huán)。

【項(xiàng)目創(chuàng)新亮點(diǎn)】

基于營(yíng)銷物料庫(kù)完成內(nèi)容陪伴升級(jí)

搭建完善營(yíng)銷物料庫(kù)，更好地輔助總分支行及客戶經(jīng)理配置營(yíng)銷產(chǎn)品物料、客戶投教物料，提升內(nèi)部信息傳遞效率。

截至2022年12月底，本平臺(tái)已在全行范圍中推廣使用，累計(jì)開(kāi)通8000余人。用戶不僅覆蓋一線理財(cái)經(jīng)理，同時(shí)服務(wù)了社區(qū)支行負(fù)責(zé)人、支行行長(zhǎng)、分行產(chǎn)品經(jīng)理、分行領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理全條線全覆蓋。平臺(tái)功能受到各分支行好評(píng)，一線理財(cái)經(jīng)理日常工作中內(nèi)容營(yíng)銷等功能被廣泛使用。

2、搭建特色資配體系

BETA整合資配核心功能，融入資配邏輯，包裝專屬頁(yè)面，上線定制化【資配百寶箱】，打造“成邏輯、講白話、直接用、可拓展”的工具化應(yīng)用。

圍繞 “講理念”、“做資配”、“做檢視”資產(chǎn)配置三步法，BETA幫助客戶行整合“投研觀市（講理念）”、“資產(chǎn)診斷（做資配）”、“異動(dòng)提醒（做檢視）”三大功能入口，閉環(huán)資配場(chǎng)景。

3、構(gòu)建完備的金融產(chǎn)品、客戶、內(nèi)容三大標(biāo)簽體系

本項(xiàng)目構(gòu)建了金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)，其中擁有260萬(wàn)只產(chǎn)品信息，涵蓋公募基金、私募基金、保險(xiǎn)等類別?？梢猿浞譂M足客戶行的個(gè)性化投顧服務(wù)需求，幫助一線理財(cái)經(jīng)理有效洞察高凈值客戶的理財(cái)偏好變化趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)包括千人千面早報(bào)等個(gè)性化理財(cái)內(nèi)容服務(wù)。

同時(shí)，為基金產(chǎn)品賦予的Lable標(biāo)簽，更加細(xì)分。不僅資產(chǎn)、產(chǎn)品等類別更加細(xì)致，還包含了主題概念、行業(yè)、投教、基金事件等維度。產(chǎn)品、客戶、內(nèi)容資訊的Tag標(biāo)簽平均超過(guò)1000個(gè)。可以幫助客戶經(jīng)理更清晰的了解客戶理財(cái)需求，實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的產(chǎn)品營(yíng)銷與理財(cái)服務(wù)。

4、運(yùn)營(yíng)資配主題活動(dòng)

本項(xiàng)目充分利用內(nèi)容營(yíng)銷轉(zhuǎn)化+資產(chǎn)配置專業(yè)賦能兩大優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新性地使用展業(yè)平臺(tái)作為客戶行金牌理財(cái)師大賽的比賽陣地，承接了大賽線上部分的功能建設(shè)與運(yùn)營(yíng)工作。截止11月比賽結(jié)束，參與模擬投資理財(cái)經(jīng)理4344人，模擬交易超2萬(wàn)筆；通過(guò)投教打卡、N度人脈等比賽活動(dòng)，觸達(dá)客戶數(shù)突破3萬(wàn)人次。

一直以來(lái)，貝塔數(shù)據(jù)（BETA）都專注于服務(wù)金融業(yè)，順應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)大勢(shì)，結(jié)合銀行業(yè)普遍痛點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，通過(guò)不斷探索，形成了銀行業(yè)最佳實(shí)踐解決方案，為業(yè)務(wù)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力，助力銀行業(yè)務(wù)再上新臺(tái)階。

截至2022年底，貝塔數(shù)據(jù)的客戶已經(jīng)遍布銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、信托等，超過(guò)1000家金融機(jī)構(gòu)，覆蓋170萬(wàn)高端金融顧問(wèn)和理財(cái)師。服務(wù)范圍覆蓋超過(guò)80%的銀行網(wǎng)點(diǎn)，超過(guò)50%的證券公司營(yíng)業(yè)部。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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