(資料圖片僅供參考)
觀點:5月PMI繼續(xù)回落至榮枯線下方,經(jīng)濟弱復(fù)蘇得到夯實。不過,國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇能見度整體提升、全年經(jīng)濟目標完成也仍是大勢所趨。當前流動性保持合理充裕,A股估值仍處于歷史低位,中期配置價值凸顯,看好A股整體回升的投資機會。短期,指數(shù)連續(xù)調(diào)整下多重積極信號顯現(xiàn),增量政策預(yù)期以及市場重心回升下,階段筑底反彈或已經(jīng)開啟。不過,諸多不確定以及成交未能釋放下,反復(fù)或是主基調(diào)。
今日,滬深兩市雙雙低開,開盤后展開震蕩,盤中在房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的拉升提振下,指數(shù)一度上行翻紅,不過蘋果概念的大幅走低下,創(chuàng)業(yè)板等走低,再創(chuàng)年內(nèi)新低。此后,指數(shù)沖高回落下低位徘徊,午后繼續(xù)震蕩走低,尾盤反抽無力下全天沖高回落,結(jié)束此前的三連陽。盤面上,房地產(chǎn)領(lǐng)漲,煤炭、建筑材料以及銀行等表現(xiàn)良好,多數(shù)板塊走低下,電子板塊大跌,計算機、國防軍工以及公用事業(yè)等走低。
全天市場,兩大特點:一個是房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的上行,對指數(shù)的上行一度有提振作用。另一個是蘋果MR概念的殺跌,“見光死”下不僅拖累題材股的表現(xiàn),更是打擊市場的積極性。疊加TMT板塊的回撤,指數(shù)連續(xù)反彈后迎來調(diào)整。
房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的上行,主要還是和消息刺激有關(guān)。我們此前說房地產(chǎn)市場很弱,是影響經(jīng)濟的重要因素。所以市場對于房地產(chǎn)政策,還是有很多的期待的。而近期市場的傳聞確實不少,比如從券商中國獲悉,有媒體報道,昨天廣州市主管部門邀請排名前20的主流房企(越秀、萬科、中海、保利、招商等)高管集中開會,同時還有市場傳聞的多條房地產(chǎn)政策等,在一定程度刺激了今日地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈走強。不過我們說,對于房地產(chǎn)板塊,在需求和整體邏輯生變之下,目前想要出現(xiàn)大的變化和轉(zhuǎn)向,還是比較困難。
在房地產(chǎn)板塊一度提著指數(shù)的同時,蘋果MR概念的殺跌,可謂給市場當頭一棒。蘋果剛發(fā)布的MR頭顯Apple Vision Pro,無疑是今天上午最熱議的話題,分析師們有著各種不同版本的解讀。但都不可阻擋MR概念開盤的殺跌,也進而直接帶動電子以及多數(shù)題材股的走低,也是今日市場調(diào)整的主要因素。對于蘋果MR概念的下跌,主要可能還在于預(yù)期,尤其是行業(yè)發(fā)展期以及產(chǎn)品價格和生態(tài)方面的擔(dān)憂,市場或許還需進一步的驗證。
值得注意的是,房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈畢竟是消息提振,整體不強下沖高回落。而蘋果MR概念持續(xù)殺跌,共同刺激市場午后的走低。與此同時,兩市成交遲遲不能釋放,市場的觀望情緒低迷也是指數(shù)反彈無力的重要因素。
不過,也不用對于指數(shù)的回撤過于擔(dān)憂。目前看,4月以來的調(diào)整之后,市場積極信號不斷呈現(xiàn),海內(nèi)外宏觀影響因素放緩之際,隨著人民幣匯率向好,市場政策預(yù)期加強,指數(shù)階段抬升的預(yù)期也在加強。只不過,增量政策的預(yù)期還需等待,市場觀望情緒仍有反復(fù),對于短期的反彈還是要降低預(yù)期。對于戰(zhàn)略投資者,從未來1-2年的周期仍可逢低進行配置,而波段投資者也可逢低關(guān)注景氣度回升以及全年業(yè)績增長較為明確的板塊,在指數(shù)階段震蕩筑底的過程中,適當配置和博弈。
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