中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月3日訊 捷佳偉創(chuàng)（300724.SZ）今日收報111.67元，跌幅0.61%。

昨晚，捷佳偉創(chuàng)發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案。本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的募集資金總額不超過96100.00萬元（含96100.00萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于投入鈣鈦礦及鈣鈦礦疊層設備產(chǎn)業(yè)化、補充流動資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）。該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

(資料圖)

根據(jù)相關法律法規(guī)及公司目前的財務狀況和投資計劃，本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣96100.00萬元（含96100.00萬元），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在上述額度范圍內確定。

本次可轉債的期限為自發(fā)行之日起六年。本次可轉債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。

本次可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在本次發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉債在發(fā)行完成前，如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會或董事會授權人士對票面利率作相應調整。

本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。

本次可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為上市公司股東。

本次發(fā)行的可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉債的具體發(fā)行方式，由公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行可轉債方案的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個月。

捷佳偉創(chuàng)上市以來共進行2次募資（包括首次公開發(fā)行），共計募資36.33億元。

捷佳偉創(chuàng)2018年8月10日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，主要從事太陽能光伏電池設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。捷佳偉創(chuàng)本次發(fā)行股份數(shù)量為8000萬股，發(fā)行價為14.16元，發(fā)行股票的每股發(fā)行費用為1.06元/股，發(fā)行費用為8519.64萬元，財務顧問為國信證券。

捷佳偉創(chuàng)最終募集資金總額為11.33億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為10.48億元，分別用于太陽能電池片設備制造生產(chǎn)線建設項目、晶體硅太陽能電池片智能制造車間系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)檢測中心建設項目、營銷與服務網(wǎng)絡建設項目和補充流動資金項目。

捷佳偉創(chuàng)前次募集資金使用情況鑒證報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于同意深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕674號）同意，公司于2021年4月向特定對象發(fā)行人民幣普通股股票26480245股，發(fā)行價格為94.41元/股，募集資金總額為人民幣249999.99萬元，扣除相關發(fā)行費用人民幣1879.95萬元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣248120.04萬元。上述資金于2021年4月8日全部到位，業(yè)經(jīng)容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2021年4月12日出具了容誠驗字[2021]361Z0037號《驗資報告》。

捷佳偉創(chuàng)2022年年度報告顯示，2022年，捷佳偉創(chuàng)實現(xiàn)營業(yè)收入60.05億元，同比增長18.98%；歸屬于上市公司股東的凈利潤10.47億元，同比增長45.93%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9.71億元，同比增長46.98%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額14.51億元，同比增長7.54%。

捷佳偉創(chuàng)2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，捷佳偉創(chuàng)實現(xiàn)營業(yè)收入19.31億元，同比增長41.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.36億元，同比增長23.16%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.97億元，同比增長21.55%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11.32億元，同比增長234.38%。

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