5月3日，深圳證券交易所發(fā)布《深市上市公司2022年報(bào)實(shí)證分析報(bào)告》（后稱《報(bào)告》）。《報(bào)告》顯示，深市上市公司2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入20萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.0％，近六成公司收入正增長(zhǎng)，其中實(shí)體類公司（不含金融業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)，下同）實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8782.2億元，同比增長(zhǎng)7.0％。

但報(bào)告也提到，深市公司2023年一季度收入同比增長(zhǎng)5.2％，但受成本端壓力等階段性因素影響，凈利潤(rùn)同比下降4.6％。

同時(shí)，2022年是全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制平穩(wěn)落地一年，全年深市新增上市公司226家，其全年收入和凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)17.4％和3.6％，均高于深市平均水平，為市場(chǎng)引入“活水”。而2022年同樣是退市新規(guī)實(shí)施關(guān)鍵之年，全年有24家公司退市，接近過去三年總和。

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創(chuàng)業(yè)板總市值超12萬(wàn)億

隨著上市公司年報(bào)披露期結(jié)束，深交所對(duì)深市上市公司年報(bào)披露情況作出總結(jié)?！秷?bào)告》顯示，截至2023年4月30日，深市2776家公司中有2772家按期披露2022年度報(bào)告。深市公司2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入20.0萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.0％，近六成公司收入正增長(zhǎng)。

在全球經(jīng)濟(jì)和外貿(mào)增長(zhǎng)動(dòng)能下滑的環(huán)境下，深市上市公司2022年實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)收入3.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19.2％。

從利潤(rùn)方面看來(lái)，深市上市公司2022年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9278.8億元，同比下降3.8％。不過細(xì)分來(lái)看，實(shí)體類公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8782.2億元，同比增長(zhǎng)7.0％，其中，近八成公司實(shí)現(xiàn)盈利，近五成公司正增長(zhǎng)，324家公司實(shí)現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)。實(shí)體類公司凈資產(chǎn)收益率為8.1％，與上年基本持平；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額合計(jì)1.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.8％，較上年提高11.8個(gè)百分點(diǎn)。

深交所統(tǒng)計(jì)顯示，2022年，深市主板上市公司突破1500家，總市值超22萬(wàn)億元，創(chuàng)新藍(lán)籌企業(yè)和細(xì)分行業(yè)冠軍集聚效應(yīng)凸顯。板塊公司全年收入同比增長(zhǎng)4.5％，凈利潤(rùn)同比下滑8.1％。其中，實(shí)體類公司全年收入和凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)5.8％和5.4％。

其中，市值超千億元的公司有31家，收入和凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)22.0％和18.2％，藍(lán)籌公司的“市場(chǎng)穩(wěn)定器”作用凸顯。在電子通信、醫(yī)藥生物、新能源等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域涌現(xiàn)出中興通訊、華東醫(yī)藥、橫店?yáng)|磁等一批優(yōu)質(zhì)鏈主型企業(yè)，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈價(jià)值鏈穩(wěn)定。

另外，創(chuàng)業(yè)板上市公司2022年突破1200家，總市值超12萬(wàn)億元。面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，創(chuàng)業(yè)板上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持快速增長(zhǎng)，全年收入和凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)20.4％和11.0％，近六成公司收入實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，近八成公司實(shí)現(xiàn)盈利。《報(bào)告》顯示，創(chuàng)業(yè)板上市公司全年海外業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)24.6％，光伏、鋰電企業(yè)“出海”速度明顯加快，寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源等公司均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)翻番。

據(jù)了解，創(chuàng)業(yè)板匯聚了新一代信息技術(shù)、新能源、新材料、生物醫(yī)藥、高端裝備等九大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，合計(jì)市值占比76％。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年創(chuàng)業(yè)板上市公司研發(fā)投入同比增長(zhǎng)20.3％，134家公司連續(xù)三年的投入增速在20％以上。

值得注意的是，《報(bào)告》還提及上市公司一季度營(yíng)收情況。2023年一季度，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行企穩(wěn)回升，GDP同比增長(zhǎng)4.5％，但工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)下降21.4％，持續(xù)好轉(zhuǎn)的內(nèi)生動(dòng)力還需進(jìn)一步夯實(shí)。《報(bào)告》顯示，深市公司一季度收入同比增長(zhǎng)5.2％，但受成本端壓力等階段性因素影響，凈利潤(rùn)同比下降4.6％。

1198家公司聚集于三大領(lǐng)域

《報(bào)告》中提及，目前深市匯聚了1198家三大領(lǐng)域公司，這三大領(lǐng)域分別為先進(jìn)制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色低碳，三大領(lǐng)域公司占深市公司總數(shù)的43.2％。2022年，這三大領(lǐng)域1198家公司全年收入和凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)13.0％和13.3％。

在先進(jìn)制造方面，深市共有先進(jìn)制造公司471家，市值合計(jì)6萬(wàn)億元，分別占深市整體數(shù)量和合計(jì)市值的17％和17.3％，先進(jìn)制造公司近三年凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率為17.8％。

其中，海洋工程、軌道交通、航空航天等高端裝備制造龍頭公司業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)，天海防務(wù)和蘇奧傳感凈利潤(rùn)翻倍，三角防務(wù)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)51.5％。生物科技行業(yè)凈利潤(rùn)同比提升6.1％。邁瑞醫(yī)療在收入邁入百億大關(guān)后，仍然保持每年20％以上的增速。

而在數(shù)字經(jīng)濟(jì)方面，深市共有數(shù)字經(jīng)濟(jì)公司432家，市值合計(jì)6.6萬(wàn)億元，占深市整體的15.6％和19.0％。數(shù)字經(jīng)濟(jì)公司近三年凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.1％。

細(xì)分來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)通信和半導(dǎo)體行業(yè)凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)67.3％、28.7％和6.8％。其中，通信器件龍頭中際旭創(chuàng)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)39.6％；北方華創(chuàng)、長(zhǎng)川科技等裝備龍頭凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)翻番。

在綠色低碳領(lǐng)域，深市共有295家此類公司，市值合計(jì)6.1萬(wàn)億元，占深市整體的10.6％和17.5％，近三年凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)48.0％。

而且，綠色低碳公司2022年整體表現(xiàn)亮眼，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)66.7％。其中，新能源汽車?yán)^續(xù)保持高景氣，比亞迪全年產(chǎn)銷雙翻番，出口量同比增長(zhǎng)3倍，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.5倍；寧德時(shí)代的動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率連續(xù)六年全球第一，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)93％。鋰電核心材料公司業(yè)績(jī)大幅上漲，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)10.6倍和2.9倍。

退市家數(shù)接近過去三年總和

2022年是國(guó)內(nèi)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制平穩(wěn)落地的一年，資本市場(chǎng)基礎(chǔ)制度進(jìn)一步完善、市場(chǎng)功能進(jìn)一步發(fā)揮。

《報(bào)告》顯示，在準(zhǔn)入環(huán)節(jié)，2022年以來(lái)深市新增上市公司226家，新增公司全年收入和凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)17.4％和3.6％，均高于深市平均水平，為市場(chǎng)注入“源頭活水”。其中，主板和創(chuàng)業(yè)板分別新增53家和173家，IPO募集資金合計(jì)超過2600億元。5家主板注冊(cè)制“排頭兵”IPO募集資金合計(jì)119億元，平均市值超140億元。

而在持續(xù)成長(zhǎng)方面，2022年累計(jì)實(shí)施235單再融資，融資金額逾3300億元。其中，久吾高科等21家創(chuàng)業(yè)板公司通過“小額快速”機(jī)制高效解決資金需求。海外融資取得突破，全年有6家深市公司成功發(fā)行GDR，合計(jì)融資26.1億美元。

在并購(gòu)重組方面，深市公司全年披露重大資產(chǎn)重組方案76單，實(shí)施完成43單，交易金額（不含配套募資）1611億元。其中，全球最大風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商龍?jiān)措娏ξ蘸喜T平能實(shí)現(xiàn)“A+H”上市；民營(yíng)煉化龍頭東方盛虹通過并購(gòu)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新能源材料領(lǐng)域。

值得關(guān)注的是，2022年同樣是退市新規(guī)實(shí)施見效的關(guān)鍵之年，退市改革落地見效，常態(tài)化退市機(jī)制有序運(yùn)行。

數(shù)據(jù)顯示，深市2022年全年共有24家公司退市，退市家數(shù)接近過去三年總和，其中，主動(dòng)退市2家，強(qiáng)制退市22家。另外，2023年以來(lái)，已有2家公司被強(qiáng)制摘牌，另有18家公司鎖定終止上市。

在市場(chǎng)高度關(guān)注的分紅方面，2022年，深市共有1740家公司宣告分紅預(yù)案，年度累計(jì)分紅合計(jì)超4200億元，平均股利支付率為35.0％。其中，1178家公司連續(xù)三年實(shí)施分紅，456家公司股利支付率在50％以上。

另外，共有628家深市公司在2022年完成了股份回購(gòu)，涉及股份數(shù)量超82億股，涉及金額約890億元。全年共實(shí)施完成股東增持計(jì)劃237家次，風(fēng)華高科、易成新能、立訊精密等龍頭公司的實(shí)控人和控股股東紛紛實(shí)施大額增持。

本文源自：中國(guó)基金報(bào)

作者： 馮堯

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