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億緯鋰能6月11日收到深交所關(guān)于惠州億緯鋰能股份有限公司申請向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問詢函，日前公告，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過70億元，用于23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目、21GWh大圓柱乘用車動力電池項目。根據(jù)申報材料，本次募投項目為23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目（項目一）和21GWh大圓柱乘用車動力電池項目（項目二）。

項目一及項目二達(dá)產(chǎn)年毛利率分別為16.13%、18.64%，擬生產(chǎn)產(chǎn)品需通過客戶驗證才可實現(xiàn)銷售，目前已取得國內(nèi)外多家客戶的意向性需求，新增產(chǎn)能規(guī)模與公司獲取訂單及客戶資源情況匹配。近年來全球動力儲能鋰離子電池市場產(chǎn)能呈現(xiàn)快速擴張趨勢，但在高速擴容態(tài)勢下，質(zhì)量上乘且兼具成本優(yōu)勢的電池產(chǎn)品有效供給仍較為不足。發(fā)行人在動力儲能電池領(lǐng)域擁有軟包三元電池、方形三元電池、方形磷酸鐵鋰電池、圓柱磷酸鐵鋰電池和三元大圓柱電池多條技術(shù)路線，可以滿足下游不同領(lǐng)域客戶的產(chǎn)品需求。項目一尚未取得土地產(chǎn)權(quán)證書。

深交所要求公司說明尚未取得產(chǎn)權(quán)證書房產(chǎn)的具體用途，辦理產(chǎn)權(quán)證書的最新情況，是否屬于核心經(jīng)營資產(chǎn)，后續(xù)辦理產(chǎn)權(quán)證書是否存在障礙，是否會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響，是否存在被相關(guān)部門行政處罰的風(fēng)險。

要求結(jié)合存貨明細(xì)、原材料價格走勢、產(chǎn)品價格走勢等，說明對存貨進(jìn)行跌價準(zhǔn)備測試的計算過程、主要假設(shè)和參數(shù)，存貨跌價準(zhǔn)備計提是否充分；自本次發(fā)行董事會決議日前六個月至今，發(fā)行人已實施或擬實施的財務(wù)性投資情況，并結(jié)合相關(guān)會計科目具體情況，說明最近一期末是否持有金額較大的財務(wù)性投資。

此外，深交所還要求公司補充說明不同技術(shù)路線動力儲能類電池的主要產(chǎn)品、具體參數(shù)、優(yōu)劣勢、目標(biāo)客戶、產(chǎn)能情況，并結(jié)合固態(tài)電池、鈉離子電池等其他動力儲能技術(shù)路徑發(fā)展情況，說明本次募投項目技術(shù)路線是否存在被替代的風(fēng)險；本次募投項目所涉產(chǎn)品取得客戶驗證的最新進(jìn)展，是否存在不能通過客戶驗證的風(fēng)險及應(yīng)對措施。

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