AI：蘋果布局A I 產(chǎn)品線，多部門合力推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新

指數(shù)表現(xiàn)：7月數(shù)據(jù)要素指數(shù)跌3.84%，數(shù)字基建指數(shù)跌6.45%，AIGC指數(shù)跌9.47%，均大幅跑輸創(chuàng)業(yè)板指基準(zhǔn)（0.98%）。

產(chǎn)業(yè)資本動(dòng)向：近期AI領(lǐng)域發(fā)生了兩筆重大融資：①加拿大 AI 芯片初創(chuàng)公司 Tenstorrent融資1億美元；②生成式AI平臺(tái)inworld在官網(wǎng)宣布獲得5000萬(wàn)美元融資，估值達(dá)到5億美元。

(資料圖)

熱點(diǎn)事件與政策盤點(diǎn)：7 月熱點(diǎn)事件方面，軟件公司持續(xù)推出AI 大模型：①蘋果正在測(cè)試生成式 AI 工具生成文本，回答用戶的問(wèn)題，并進(jìn)行自然對(duì)話；②在2023 京東全球科技探索者大會(huì)暨京東云峰會(huì)上，京東正式推出京東言犀大模型；③國(guó)家網(wǎng)信辦等七部門發(fā)布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》。

鈉離子電池：鋰約束價(jià)格回調(diào)，多地試點(diǎn)鈉離子儲(chǔ)能項(xiàng)目

指數(shù)表現(xiàn)：7 月行業(yè)指數(shù)回調(diào)2.29%，大幅跑輸于同期創(chuàng)業(yè)板指基準(zhǔn)(0.98%)。

關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：從鋰約束看，碳酸鋰價(jià)格在6月底到達(dá)階段高點(diǎn)之后，7 月小幅回調(diào)。

產(chǎn)業(yè)資本動(dòng)向：7 月鈉離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)生一筆億級(jí)融資案例：7月3日，深圳為方能源科技有限公司完成數(shù)億元 Pre-B 輪融資。本次融資由上市公司新特電氣領(lǐng)投，多家資本跟投。本輪融資主要用于公司萬(wàn)噸級(jí)鈉離子電池材料產(chǎn)線和GWh 鈉電電芯產(chǎn)線的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)以及增加研發(fā)投入、引進(jìn)人才以及市場(chǎng)拓展等。

熱點(diǎn)事件與政策盤點(diǎn)：7月熱點(diǎn)事件方面，多地試點(diǎn)鈉離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目：①7月1日，首個(gè)普魯士藍(lán)鈉離子電池儲(chǔ)能示范項(xiàng)目正式投入使用;②7 月14 日，廣州鵬輝能源科技股份有限公司與青島北岸控股集團(tuán)簽訂鈉離子儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目合作協(xié)議。

VRAR 虛擬現(xiàn)實(shí)：VR 技術(shù)多場(chǎng)景運(yùn)用

指數(shù)表現(xiàn)：7月VR上游配件制造端指數(shù)漲幅為2.60%，中游模組代工端跌3.30%，下游配件指數(shù)表現(xiàn)跑輸同期創(chuàng)業(yè)板指基準(zhǔn)（0.98%）。

關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：用戶方面，7月Steam VR用戶占比約為1.93%，較上月增長(zhǎng)0.20 個(gè)百分點(diǎn)。7 月Steam 平臺(tái)支持VR 的內(nèi)容（游戲+應(yīng)用）為7231款（上個(gè)月為7406款），同比增長(zhǎng)5.1%，較6月同比8.6%略有下降，絕對(duì)數(shù)量環(huán)比減少175款。

產(chǎn)業(yè)資本動(dòng)向：7 月VRAR 領(lǐng)域發(fā)生兩筆重要融資：①7 月10 日，日本VR 解決方案商 Alphacode 宣布完成 16 億日元新融資， 本輪融資由日本電視臺(tái)、日本衛(wèi)星放送株式會(huì)社(WOWOW)投資，本輪資金將用于加速沉浸視頻平臺(tái) Blinky 的內(nèi)容開(kāi)發(fā);②7月24日，微納光學(xué) IDM 廠商至格科技宣布完成億元級(jí)Pre-B 輪融資，本輪融資由華泰紫金領(lǐng)投，領(lǐng)源科創(chuàng)、萬(wàn)盛基業(yè)以及老股東方廣資本跟投。本輪資金將主要用于產(chǎn)品研發(fā)迭代、量產(chǎn)能力提升以及微納光學(xué)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)多元化布局。

熱點(diǎn)事件與政策盤點(diǎn)：7月熱點(diǎn)事件方面，VR技術(shù)在生活多場(chǎng)景運(yùn)用：①7月9日，明十三陵展區(qū)利用VR技術(shù)，實(shí)現(xiàn)景區(qū)實(shí)景線上還原，讓沉睡的文物從珍寶庫(kù)中走出來(lái)，呈現(xiàn)在觀眾面前；②7月18日，阿里資產(chǎn)為全國(guó)法院升級(jí)VR新服務(wù)。

第三代半導(dǎo)體：存量需求持續(xù)邊際改善

指數(shù)表現(xiàn)：7 月第三代半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)大幅下跌0.80%，表現(xiàn)不及創(chuàng)業(yè)板指基準(zhǔn)（0.98%）。

關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：7月20日，宇通客車舉辦了2023公共交通發(fā)展研討會(huì)，并在會(huì)上發(fā)布新一代SiC 電動(dòng)巴士——宇通C8E跨界版。7月25日，智己汽車發(fā)布全域 800V 雙碳化硅平臺(tái)，全新高壓平臺(tái)將率先搭載于智己汽車旗下第三款新車智己 LS6，并將于2023年內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上市。存量需求方面，7月SiC主力車型銷售邊際改善，其中比亞迪·漢銷售量為25237輛，同比增速降幅縮窄至0%；蔚來(lái)ET5/ES6/ET7/ES7預(yù)估總銷量為17341輛，環(huán)比增加91.2%。

產(chǎn)業(yè)資本動(dòng)向：7月第三半導(dǎo)體發(fā)生多項(xiàng)重大投融資：①7月14日，深圳市時(shí)代速信科技有限公司宣布完成新一輪數(shù)億元股權(quán)融資，融資由金融街資本領(lǐng)投，老股東國(guó)投創(chuàng)業(yè)和善金資本追投，華西證券和深投控等資本跟投；②7月27日，港股上市公司賽晶半導(dǎo)體公司(00580.HK)日前從機(jī)構(gòu)和投資人處獲得1.6億元人民幣融資，同時(shí)增發(fā)約5.88%的股份，公司表示融到的資金將用于一個(gè)硅IGBT模塊和一個(gè)碳化硅MOSFET模塊的封測(cè)生產(chǎn)線建設(shè)。

熱點(diǎn)事件與政策盤點(diǎn)：熱點(diǎn)事件方面，7月24日，杭州市政府印發(fā)《加快推進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》。措施重點(diǎn)支持功能膜材料、高性能金屬材料、先進(jìn)半導(dǎo)體材料、生物材料、微納材料等新材料。在高性能金屬材料領(lǐng)域，重點(diǎn)發(fā)展高性能鋁合金、動(dòng)力電池鋁箔、高溫合金、特種合金等高端合金材料。

風(fēng)險(xiǎn)提示

變化跟蹤不及時(shí)、技術(shù)更新超預(yù)期、產(chǎn)業(yè)政策變化超預(yù)期。

關(guān)鍵詞：